Ventes et commandes
L'objet étant d'accéder à la fonctionnalité des " Documents joints ".
- Visualiser, insérer des documents joints au dossier de devis, de commande, de facturation :
- Contrat,
- Garantie,
- Licence,
- Documentation commerciale,
- Accord de devis…
- Joindre par email un ou plusieurs documents joints associés au dossier ou à l’article vendu comme pièce jointe.
- Imprimer l’image par défaut de l’article saisie en ligne de vente.
Les formats de fichiers pris en charge :
- Images, photos
- Document texte, tableur, PDF…
Les documents joints ajoutés depuis un dossier négoce sont visibles depuis cette même application et sont également associés à l’écriture comptable de la comptabilite EIS même s’ils sont ajoutés après le transfert en comptabilité.
La fonctionnalité est affichée dans le volet de fonctions à droite de l’écran : (n) étant le nombre de documents joints au dossier.
Les fonctionnalités cliquables se trouvent sur le volet de fonctions à droite de l'écran, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant ou d'utiliser les raccourcis clavier correspondant.
Les fonctionnalités cliquables se trouvent sur le volet de fonctions à droite de l'écran, il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant ou d'utiliser les raccourcis clavier correspondant. Une première liste de documents joints associés disponibles à la sélection s'affiche : les documents déjà associés au dossier apparaissent dans une couleur différente.
Cliquez sur la case à cocher face au document souhaité ou utilisez le raccourci clavier (TAB).
Les documents ainsi insérés sont associés au dossier et ajoutés à la liste des documents disponibles.
Déposer un ou plusieurs fichiers (20 maximum)
Vous glissez/déposez un document de votre PC vers la fenêtre qu’ouvre MAXEIS.
Ces fichiers sont copiés sur le serveur de production et sont disponibles immédiatement.
Scanner un document
Insérez votre document dans le scanner et confirmez la scannérisation depuis notre application.
Si votre document contient plusieurs pages et que vous utilisez un scanner à plat (sans chargeur), indiquez le nombre de pages qui sont à scanner (50 au maximum).
Un document scanné donnera soit un fichier au format image, soit un fichier au format PDF fusionnant plusieurs pages.
- Aperçu via l'application de Windows.
- Envoyer en pièce jointe par email.
- Editer la liste affichée à l'écran.
- Aperçu via le navigateur Internet.
Lors de l'envoi du document par email, l'application détecte la présence de documents joints associés au dossier et propose l'envoi de ces documents en pièces jointes à l'email.
Cliquez sur la case à cocher face au document à retirer de l'envoi ou utilisez le raccourci clavier (SUP).
Deux documents sont joints à l'email :
- Le document commercial
- Le document associé au dossier
L'ajout de documents joints est automatiquement intégré dans le suivi du dossier.
