Sommaire
Principes - Activation
Lors de la recherche d’un tiers ou de la saisie de son adresse, en fonction du type de ce tiers,
il est possible de saisir le SIREN ou le SIRET de celui-ci. Le code ainsi saisi peut être contrôlé via l’API Sirene de l’INSEE.
Par défaut, la fonctionnalité de contrôle du SIREN/SIRET via l’API Sirene de l’INSEE, est inactive.
Cette fonctionnalité est déjà incluse dans l’ERP Galion-Titan et activable sur simple demande.
Lors de l’activation de la fonctionnalité, il faudra :
- Nous préciser le délai de recherche maximum que vous souhaitez appliquer pour la recherche des établissements fermés ou en cessation d’activité.
- Nous fournir votre clé API Sirene *
* URL du site de l’INSEE : https://portail-api.insee.fr/
Pour créer votre compte (gratuit) sur le site : Choisir Se connecter puis Connexion pour les externes.
La règle 231 qui permet d’activer cette fonctionnalité est modifiée afin de proposer les choix suivants :
- Contrôle uniquement si le SIREN/SIRET est modifié.
- Contrôle systématique, que le SIREN/SIRET soit modifié ou non, excepté s’il a été contrôlé dans la journée.
| Fichiers des tiers (Clients, prospects, fournisseurs) - Recherche par SIREN/SIRET | |
|---|---|
| Quelque soit la valeur de la règle 231, depuis le champ 'Rechercher', il est possible de saisir le SIREN ou SIRET du tiers pour qu'il soit directement rechercher : | |
| Lorsqu'il existe une seule réponse, le tiers est affiché. | |
| Lorsqu'il existe plusieurs réponses, la liste des réponses s'affiche. | |
| Lorsqu'il n'y a pas de réponse pour l'un (SIREN ou SIRET) mais qu'il existe au moins une réponse pour l'autre : Quand il existe une seule réponse : Il est proposé d'afficher le client correspond à la réponse. Quand il existe plusieurs réponses : Il est proposé d'afficher la liste des réponses. |
|
Facturations clients - Recherche par SIREN/SIRET
Uniquement lorsque la règle 231 est active.
Fenêtre Adresses
Champ de recherche du client Rechercher par SIREN/SIRET (F1)
| Recherche d'un code SIRET/SIREN, avant l'exécution de l'API Sirene | |
|---|---|
| Le code est maintenant recherché dans les clients : | |
| Lorsqu'il existe une seule réponse, le tiers est affiché. | |
| Lorsqu'il existe plusieurs réponses, la liste des réponses s'affiche. | |
| Lorsqu'il n'y a pas de réponse pour l'un (SIREN ou SIRET) mais qu'il existe au moins une réponse pour l'autre : Quand il existe une seule réponse : Il est proposé d'afficher le client correspond à la réponse. Quand il existe plusieurs réponses : Il est proposé d'afficher la liste des réponses. |
|
| Recherche par Code Postal + Nom, l'API Sirene retourne toutes les réponses : | |
|---|---|
| Le délai de recherche maximum des établissements fermés ou en cessation d'activité est pris en compte afin de limiter les réponses, les établissements fermés ou en cessation d'activité avant le délai ne sont pas affichés. | |
| Une colonne est ajoutée dans la liste des réponses affichant la date de fermeture ou de cessation d'activité si elle est présente. | |
Remarque : La recherche par SIREN/SIRET (F1) est également disponible dans l’application ‘Missions et note’, lors de la création d’un tiers.
Il est recherché 35600+ETUD et l’API Sirene retourne les réponses qui s’affichent dans une liste (voir image ci-dessous).
Fichiers des tiers (Clients) et facturations clients - Nouvelles fonctionnalités
Uniquement lorsque la règle 231 est active.
| Fenêtre adresses du client : | |
|---|---|
| Ajout de la dernière date de contrôle du SIREN/SIRET du client (contrôle par l’API Sirene). | |
| Ajout de la date de fermeture de l'établissement ou de cessation d'activité si tel est le cas. | |
| Lors du contrôle du SIREN/SIRET, si l'adresse retournée par l'API Sirene est différente de celle du client : Les deux adresses sont affichées Un menu permet de choisir les éléments à corriger. |
|
Exemples d’écran de proposition de correction de l’adresse :
Fichiers des tiers (Clients) et facturations clients - Adresse API Sirene du client
Cette nouvelle fonctionnalité permet de mémoriser dans les adresses du client, l’adresse retournée par l’API Sirene.
Lors de l’utilisation de la fonction API Sirene pour créer un client ou contrôler son SIREN/SIRET, l’adresse est mémorisée en plus des autres adresses du client :
- Elle est présentée uniquement à titre indicatif,
- Elle n’est pas modifiable par les utilisateurs
- Elle s’affiche uniquement dans les adresses du client.
| rgpd : pour les personnes physiques |
|---|
| Elle est prise en compte dans les droits d'accès et de portabilité. Il n'y a pas d'autres traitements sur cette adresse. |
Facturations clients - Contrôle de la présence du SIREN/SIRET et/ou de l’APE d’un client professionnel
| Lors de la sélection d'un client déjà existant |
|---|
| Si le SIREN et/ou l'APE du client n'est pas renseigné, un menu s'affiche proposant de saisir le SIREN ou l'APE. |
| Lorsque c'est uniquement l'APE qui est manquant, celui est alors automatiquement recherché à partir du SIRET. |
Dans le cadre de la facturation électronique, il sera à terme nécessaire de contrôle systématiquement le SIREN du client professionnel.
